به یکباره شبهی از آپتیموس در نظر سروان بامبلبی پدیدار می شود که برای انجام یک ماموریت جدید او را به سمت کره زمین هدایت می کند. بامبلبی به همراه خانم «استرانگ آرم» Strongarm که در واقع ماموری کارآموز است و باید در حمایت بامبلبی کار کند و همینطور «سایدسوایپ» Sideswipe که یک تازه کار ماجراجو و البته کمی بازیگوش است از طریق یک پل فضایی به کره زمین وارد می شوند و در آنجا با «راسل کلی» Russell Clay پسر «دنی کلی» Denny Clay که یک اوراقی است و در انبار اسقاطی زندگ