رایلی دختر 11 ساله و شادی است که بخاطر شرایط خانوادگی، مجبور می شود به همراه پدر و مادرش به شهر سان فرانسیسکو نقل مکان کند. رایلی در این شهر جدید باید دوستان جدید پیدا کرده و وضعیت خودش را ...
انیمیشن کوتاهی در باره ظاهر انسان ها و باطن آنها که در واقع نشان می دهد انسان ها آن چیزی که در ظاهر نشان می دهند خود واقعیشان نیستند و حتی خودشان هم دوست ندارند اینطور باشند.